【TeSA跨境】TeSA亞太跨境參訪團:越南篇

本文作者:陳宏欣博士、TeSA共同創辦人之一,有多年淘寶電商經驗,全程參與本參訪團。

 TeSA台灣電子商務創業聯誼會一直致力於培訓電商相關人才、同時也努力想打造台灣電商社群的各種商機交流,這當然包括了「跨境電商」人才教育訓練,以及連結境外各電商市場商機。

TeSA首度開辦「亞太跨境參訪團」,深度帶領台灣電商人才,想到東南亞各國發展電商的台灣電商企業,都可以在社團交流,並實際參與相關活動,首次參訪鎖定越南電商市場,展開6/12至6/16滿滿豐富的越南電商參訪行程。

越南電商基本資料如下(由越南Tiki網站提供):

越南政府數據顯示, 2015年越南電商交易額迅速成長37%,達40億美元左右。2016越南電商市場規模增長22%。而這份2016年KPMG資料雖然較舊,可是仍有可參考之處:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tw/pdf/2017/01/2016-aspac-e-commerce-guideline_Vietnam.pdf

報告寫到:依VECITA2014年度的電子商務報告,越南購物網站 銷售量排名第一名為Lazada.vn,約占有21%的市占率,領先第二名的sendo. vn 10%及第三名的123mua.vn 8%。最常交易的品 項以購物網站排名為流行服飾、美妝及保健產品最高 (28%),其次為電子產品及家庭用品(25%)及電腦、通訊及辦公室用品(19%)與食品飲料(19%)。

而這份報導較新(2018撰寫):https://e.vnexpress.net/news/business/vietnam-s-e-commerce-companies-face-logistics-and-price-perception-challenges-3742510.html

根據這份調查:近幾年越南網路電商成長迅速,不過電商仍只占據越南整體零售市場銷售額的3.39%。2017年越南整個零售業銷售金額約為1,295.6億美元,比前年(2016年)1,180億美元成長10.9%。另一項由越南電子媒體Vnexpress所引用的估計數據指出,2020年將有30%的越南人口將使用網路電商購物服務,屆時每位消費者每年於電商平台平均消費金額將成長至350美金。

而這份對岸雨果網資料:http://www.cifnews.com/article/35015

越南人口非常年輕,是行動上網主要族群,該國消費者上網時間比多數鄰國要多。據市場研究公司尼爾森(Nielsen)估計,越南人每週上網時間接近25個小時,與新加坡和菲律賓不相上下。

越南美妝產品購買行為調查報告http://www.cifnews.com/article/34526

2018年越南女性每個月在購買美妝產品上花費不是很高,平均消費為26萬越南盾,主要集中在20萬-30萬越南盾之間。


本次越南參訪團成員如下:
酷愛寵愛創辦人:https://shop.petmily.com/
酷盒國際創辦人:http://seller.pcstore.com.tw/S180405288/
協群光電創辦人:http://www.classete.com.tw/cht/index.html
金和興國際經營者
凱芮詩國際共同創辦人(MIT台灣優質內衣廠商):http://www.caresse.com.tw/
馬斯特國際創辦人
見好舊收數位館創辦人:http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=poppin503
展門數位創辦人:居家創意選品電子商務公司


此外還有台灣知名電商平台高階主管,及從香港報名的母嬰用品創辦人、澳門做電商及實體店的創業者,以及大學應屆畢業生參加,這位大學生參訪中得到同團眾多老闆面試機會,也即將動身前往越南從事電商工作。

另外運嘉國際:https://www.dhshop.tw,更是全公司創辦人連同10多位夥伴,一起報名參加越南參訪團,展現熱切至越南發展的決心,也看到TeSA電商社群豐富涵括各種產業、以及眾多年輕網路電商創業者的樣貌,本團平均年齡只有20多歲,正是最好發展越南跨境電商的族群。

參訪團行程簡述如下,其中電商相關行程獨立分享:

第一天6/12:至河內(人口620多萬人、越南首都),參觀最多年輕人喜愛逛街的還劍湖周邊「三十六古街」,有數十條各種商品的購物商區,還劍湖也是當地人愛逛的商圈及夜市等。

第二天6/13:參觀河內「LOTTE MART」是地上65層、地下5層的商辦和賣場百貨。河內第二高樓,地下是超大樂天超市(韓國),1至5樓是進駐眾多國際品牌的百貨賣場,其餘則是辦公室、餐廳、飯店等。

重頭戲是參訪越南王哈利哥公司「vietnam bizbox 越南跨境品牌加速器」:https://www.facebook.com/vietnambusiness168/,其主要服務如下:

◎在地語言支援:不論是產品文案翻譯還是廠商接洽,只要用到越南語的我們都會協助
◎倉儲管理&收發貨:公司有個小倉庫,有訂單就直接出貨,全越南都送
◎金流代收:越南人轉帳很在意跨行手續費,我們全越南所有銀行帳戶都有戶頭
◎在地平台上架代管:Lazada、TIKI、蝦皮等
◎客服團隊:我們已經可以做到周一到周日,9:00~21:00的真人客服回覆私訊
◎開店平台:我們有配合的廠商,工程師可用中文支援,比越南在地的好一百倍
◎聊天機器人:我們有配合的廠商,工程師可用中文支援,比越南在地的好一萬倍
◎越南各大網站原生廣告:從一開始的內容撰寫到上稿確認全包
◎攝影棚租借、商品宣傳照、模特兒拍攝、化妝師:有專屬配合的工作室,專業與態度都是越南最好
◎美術設計、素材製作等:如果你是從零到越南來創業,我們可以協助製作廣告素材
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那針對「BizBox Vietnam」創業的歷程與宗旨,可以參考這個連載
哈利哥的越南創業血淚史(一) 初到越南篇
https://goo.gl/29RQbS
哈利哥的越南創業血淚史(二) 網站上架篇
https://goo.gl/CAXgeA
哈利哥的越南創業血淚史(三) 開店平台篇
https://goo.gl/TEHKUY
哈利哥的越南創業血淚史(四) 行銷置入篇
https://goo.gl/PTP3Te
哈利哥的越南創業血淚史(五) 商機趨勢篇
https://goo.gl/DmYoZ7
哈利哥的越南創業血淚史(六) 員工管理篇
https://goo.gl/kMg1gV
哈利哥的越南創業血淚史(七) 市場測試篇
https://goo.gl/f6Gk4m
哈利哥的越南創業血淚史(八) 投資受騙篇
https://goo.gl/85U8hN
哈利哥的越南創業血淚史(九) 實體開店篇
https://goo.gl/fGGxu4
哈利哥的越南創業血淚史(十) 未來展望篇
https://goo.gl/hU8JKh
對越南的商業環境,想深入了解的可以看這個單元
前言:到越南做生意,要注意那些事情?
https://ppt.cc/fAu85x
越南創業Q&A (一)生意好做嗎?
https://ppt.cc/ffdlyx
越南創業Q&A (二) 關於越南的十個為什麼
https://ppt.cc/frfi9x
越南創業Q&A (三) 關於合作這件事…
https://ppt.cc/fnMu4x
越南創業Q&A (四) 為什麼我選擇河內,而不是胡志明市?
https://ppt.cc/fPqQGx
越南創業Q&A (五) 該如何學越南語?
https://ppt.cc/fvQpUx
越南創業Q&A (六) 來越南,你該注意的台灣人類型
https://ppt.cc/fhkrIx
越南創業Q&A (七) 我們是加速器,不是代理商
https://ppt.cc/fJrcOx
越南創業Q&A (八) 醒醒吧!你只是假裝在創業
https://ppt.cc/fVqNMx
越南創業Q&A (九) 在越南創業的另一個阻力(男性限定,女性慎入)
https://ppt.cc/fUyhkx
越南創業Q&A (十)莫名其妙的合作要求
https://ppt.cc/f76ezx

熱情哈利哥也是政大校友,特別邀請KPMG團隊講解設立公司及各種專利、法務、財務相關事項,熱情的團員們晚餐後又繼續拜訪哈利哥繼續在咖啡廳討論跨境電商細節,大夥都拼命提問,希望可以快速融入越南市場做法,尤其是北越這個還沒有太多台灣電商企業進入的市場。

參訪部分直播可參觀以下(但完整內容可參考TeSA後續整理資料):
https://www.facebook.com/groups/taiwan.ecommerce/permalink/2427695780577506/

第三天6/14:參訪團直接飛往胡志明,下午參觀越南第二大網站Tiki(最大為外來的Lazada網站,本土龍頭網站為Tiki),特此感謝外貿協會台灣經貿網協助安排參訪。外貿協會董事長黃志芳2017參訪越南即與Tiki網站建立合作,Tiki創辦人陳山(Tran NgocThai Son)也親自在2018年5月到台灣舉行招商說明會,Tiki今年將推出「Tiki Global」計畫,台灣是第一個合作夥伴。Tiki.vn網站目前為越南第二大電商平台,被稱為越南的Amazon,創辦人自澳洲研究所畢業回國,發現很多書越南不易買到,於是成立銷售英文原文書的網站。Tiki名稱是由越南語「timkiem(尋找)」和「tietkiem(節儉)」組合得來,成立不久在2012年獲得日本網路創投公司CyberAgent Ventures投資,隔年也成為住友商事投資越南電商的第一家公司。越南電商市場僅有10%左右的用戶會採用線上付款,貨到付款(Cash Of Delivery)比例約為90%。在Tiki網站上女性使用者高達80%以上(超過300萬會員),因為越南女性較多,第二個原因為以圖書銷售為主,國外的哈利波特、暮光之城等系列都吸引比較多女性使用者。2012年Tiki網站每月訂單約為1千筆,至2015年每月可達到訂單5萬筆,2016年第一季Q1該網站總訪問人次約為2,302萬。Tiki努力發展用戶體驗,自行建立品質控管(QC)系統,並提供貨到付款機制來提高消費者信任,並推出Android和iOS版本的電子書,和出版商合作出版暢銷書,提供用戶下載。Tiki.vn從書籍拓展至更多品類:尿布、電子產品、機票、保險等應有盡有,網站年商品交易總額達到2.4億美元,京東商城在近期收購Tiki的22%股份。



Tiki.vn與外貿協會簽署MOU,Tiki精選商品不像Lazada、蝦皮等隨便商品都可以上架銷售,針對貿協推薦的台灣廠商提供「免上架費」優惠,目前已經有20多個台灣品牌及廠商上架到越南銷售。雖然跨境電商有進口管制、關稅、物流、金流等障礙,但Tiki團隊也提供貨運、倉儲、支付廠商等合作,協助台灣商品進駐Tiki網站。



而下午我個人動身前往越南蝦皮Shopee拜訪總經理​pine kyaw,越南蝦皮胡志明辦公室約有300多人,GMV大約是台灣的3%(編按:根據報導:https://www.bnext.com.tw/article/46298/shopee-spent-seven-billion-nt-dollar-on-marketing-in-eighteen-month,2016~2017上半年期間,依GMV金額大小排列依序為:台灣、印尼、泰國、越南;但如果單看2017年第二季,印尼取代台灣成為蝦皮的最大市場,然後是越南、泰國、菲律賓。印尼和台灣的GMV占比分別都在40%左右,約新台幣98億元,而這兩大市場合計對蝦皮的GMV貢獻就已經將近八成。)

越南蝦皮客單價大約15美金,95%都是貨到付款,目前銷售胡志明和河內各約25%,其他地區約50%,幾個大品類是女裝,3C用品,美粧(正式進口合法代理權,彩妝類不錯),以及TDM玩具,居家用品及母嬰用品。蝦皮辦公室充滿年輕活力,有許多客服人員,協助處理銷售後續處理,總經理最大競爭對手是臉書facebook,因為蝦皮策略很清楚要衝C2C業務,因此許多個人網紅利用臉書銷售才是最大競爭。蝦皮也砸很多廣告費用擴展用戶及GMV,路上看到許多戶外廣告和計程車廣告,可見行銷預算也非常驚人。

越南總經理pine kyaw快40歲,新加坡人,管胡志明和河內公司(河內約70、80人),每天工作十幾小時,早上九點至晚上七八點以後,國外mba、麥肯錫顧問出身,會講流利中文,到過台灣。每個月飛往河內兩三次佈建出貨客服等業務。人很客氣也歡迎未來有機會過去參訪,本次拜訪討論如下:
https://www.facebook.com/groups/taiwan.ecommerce/permalink/2429527750394309/



第四天6/15:早上前往「萃茶風」(尚楊國際責任有限公司、台灣尚芳),拜訪總經理葉士賢Steven,目前經營實體茶飲店,並協助台灣廠商品牌進入越南電商市場。葉總經理曾任職對岸天天網、北京富邦歌華商貿有限公司(北京MOMO)等,有豐富對岸電商經驗。目前和86小舖、Dr. Cink(台灣叫做達特聖克)等台灣品牌商,以及化妝品、母嬰產品、健康食品,生活用品等合作。主要服務為:餐飲加盟諮詢,品牌前進越南落地服務(產品運輸、翻譯、客服、包裝發貨、庫存管理、對帳回款、進口證書辦理、產品進口辦理)等。以下是葉總經理提供之服務內容說明,該公司有小型倉儲提供,也有虛實整合(如在茶飲店銷售、或上架以下實體通路等)。現場提問互動講解許多實務操作經驗,尤其是相關保養品經驗非常寶貴,比如價位應該設計在新台幣300至500左右,必須有網紅大量素材及相關網紅宣傳曝光。該公司配置專職人員,一對一為品牌提供代操合作服務。

主要服務/代運營模式

1.目前與客戶主要的合作模式為何?
越南市場落地服務(每月基本費用3萬元+營業額提成10~15%不等)

2. 在客戶代運營電商平台方面,主要提供哪些服務?實務上在運營上有哪些可能挑戰,如何協助客戶解決?
首先,我們不稱為自己為代運營,因為我們不去操作客戶的廣告以及行銷,在這個方面我們會提供品牌商所需要的資訊去決定應該進行怎樣的廣告投放。

所以,我們將公司的定義為服務商。在運營電商平台方面(lazada、shopee)因為一個在地公司帳號只能開一家店,所以我們的客戶目前只能將商品上架至我公司的店鋪上。而目前最主要的網路經營模式還是以FB廣告為官網導入流量來進行成交(需要透過客服的諮詢)為最直接最有效的電商經營模式。

3.如何協助客戶以提升經營效率?目前在行銷端有哪些操作?
正如上一個問題所述,目前最主要的網路經營模式還是以FB廣告為官網導入流量來進行成交為最直接最有效的電商經營模式。
這時候廣告投放的效益,精準度,受眾人群就是很重要的關鍵。然後再加上知名的明星、網紅、youtuber協助造勢,可以增加品牌於網路討論的熱度。

4.目前如何協助客戶倉儲、物流、金流方面的服務?(eg. 寄貨到越南、當地通關問題、當地物流與金流)
客戶將貨物寄至我公司台灣的倉庫,我們於台灣進行清點後確認數量無誤,協助運輸至我公司越南的倉庫。並通知客戶已完成入庫作業。我公司一個月會與客戶對帳兩次,每個月的2號以及16號為付款日。

5.今年的(代運營)擴展計畫及預期達成效益為何?
目前我公司所服務的品牌商有8家,今年仍然有許多的品牌商希望與我公司進行合作,但是我們會先替客戶進行前提的評估工作,以及可能會遇到的問題(懂不懂網路行銷?公司是否有對接的團隊?進軍越南市場的計畫以及預算?)今年預計最多增加至15個品牌商將暫時不再進行服務。(為了協助目前所合作的品牌主先在越南扎根,打好基礎一起等待越南電子商務市場的井噴)


越南電商銷售需準備以下:

(1)一共需要三個文件1.FSC-自由銷售許可 2.LOA-授權書 3.簽署人身份證明文件

(2)三份文件準備好之後,先去法院公證(民間公證處也可),之後去外交部複驗,再送去越南駐台大使館蓋章。文件中一共會有三個印章。

(3)需要同時準備商品的成分表,成分表內容,所有成分文字需要和包裝上面的一模一樣!全部成份百分比加起來要等於100%!之後蓋上公司大小章即可,不用公證!

(4)等台灣三份文件跑完蓋章流程後,原件寄到越南,代辦公司申請約一個月就可以申報相關證件下來。

越南駐台北辦事處:松江路65號3F

下午則前往「TeSA×大A越南跨境電商孵化器」,這是我們要好的越南跨境電商夥伴,創辦人郭祥毅Alex是胖胖星球創辦人,在對岸天貓淘寶經營大尺寸男裝,年營收數億以上,在台灣有十多家實體店面,2017年實際到越南後,立刻和明洞國際Mdmmd創辦人共同合資越南事業,打造越南電商品牌平台,今年則開始提供跨境電商孵化器服務,希望共同扶植台灣團隊,用打群架模式進攻越南市場。最新計劃則將提供「商品前測」服務,商品如符合可進行越南市場前測,並結合實體賣場進駐,打造虛實整合模式。Alex團隊有電商大學結業學員,也有數個台灣團隊實際進駐,共同無私交流分享操作經驗,可以快速累積許多經驗,是非常專業的團隊,加上Alex本身有豐富對岸電商實操經驗,TeSA也會持續培訓相關電商人才、鼓勵前往越南發展。

參訪部分直播可參觀以下(但完整內容可參考TeSA後續整理資料):
https://www.facebook.com/groups/taiwan.ecommerce/permalink/2431481900198894/

以下是「TeSA×大A越南跨境電商孵化器」提供整理內容:
越南品牌推廣篇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2020609151305795&id=1871752069524838

越南市場現況篇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1961252123908165&id=1871752069524838

越南KOL推廣篇1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1952846161415428&id=1871752069524838

越南KOL推廣篇2
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1955450217821689&id=1871752069524838

越南KOL推廣篇3
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2037575952942448&id=1871752069524838

孵化器專業人才篇
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1945914998775211&id=1871752069524838




最後參訪團還晚上也可自由參觀胡志明各種風光,可以去體會胡志明當地觀光景點。另外參觀越南人潮蜂擁、類似家樂福的coop mart賣場,是非常平價、越南當地人會逛、常購買的賣場。這些賣場參觀也都是重要的參訪重點,可以觀察各種商品價格及相關資訊。

越南是電商成長迅速的市場,並快速跳耀至行動上網,其電商發展即將快速爆發成長,內心極其矛盾,我40多歲看起來沒機會參與,但希望可以培訓更多台灣優秀年輕人才進入這個平均年齡年輕、高速成長的市場。這照片是我站在越南蝦皮shopee往下望,到處開工開挖,這是一個快速變化、充滿機會當然也必須盡力奮鬥的市場。也許成功但失敗機率也一定很高。「TeSA×大A越南跨境電商孵化器」創辦人Alex與我們在高樓sky bar往下望,越南的迷炫燈光、眾多國際級電商如lazada、shopee、京東等及國際資本都蜂擁而至。台灣企業要趕緊迎頭趕上、冒險才有機會。



請容我用以前喜愛的音樂劇「Miss Saigon」其中歌曲作為結尾,歌詞恰如其分表達現在越南電商市場狀況:

The Last Night Of The World
https://www.youtube.com/watch?v=Q1EBqi_siKw

In a place that won't let us feel
In a life where nothing seems real
In a world that's moving too fast
In a world where nothing can last

--------------------------------------------------------------

I'd Give My Life for You (Miss Saigon in Manila)
https://www.youtube.com/watch?v=cwB3Zxh2gSE

I've tasted love beyond all fear
And you should know it's love
that brought you here
And in one perfect night
when the stars burned like new,I knew what I must do
I'll give you a million things I'll never own
I'll give you a world to conquer when you're grown
You will be who you want to be
You can choose whatever heaven grants
As long as you can have your chance
I swear I'll give my life for you



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